头部厂商纷纷加码AI PC市场 2024年或成发展“元年”

Inflection AI的估值约为40亿美元，与收购不同的是，Inflection AI仍然保留其专有的技术。

　　2024-10-20，德邦证券发布一篇电气设备行业的研究报告，报告指出，硅料价格维持平稳，国内前八月光伏装机维持增长。

　　报告具体内容如下：

　　投资要点： 本周硅料价格维持平稳。据中国有色金属工业协会硅业分会，本周多晶硅N型棒状硅成交价格区间调整至3.70-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间调整至3.60-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周企业成交量总体较少，成交价格区间最低价有所下调，但因成交量占比较少的缘故未对整体均价产生影响。本周n型硅料有成交的企业数量有6家，p型硅料无规模性成交。颗粒硅签单较为顺利，整体看均价仍维持稳定，但也出现了少量低价成交订单。根据中国有色金属工业协会硅业分会，截至目前，处于检修或降负荷状态中的企业数量减少至12家，1家企业正在逐步恢复正常生产，1家新投产企业产能爬坡。根据企业生产运行状态和排产计划，预计本月硅料供应将有3%左右的增幅，而同期硅片开工率有5%左右的上调幅度，对应的硅料需求增量与供应增量基本匹配。 国内前八月光伏新增装机维持增长。根据CPIA，9月23日，国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。2024年1-8月，我国光伏新增装机139.99GW，同比增长23.7%。8月光伏新增16.46GW，同比增长2.9%。 截至8月底，全国太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，同比增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。根据国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据，截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，同比增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。1-8月份，全国发电设备累计平均利用2328小时，比上年同期减少103小时。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4976亿元，同比增长5.1%。电网工程完成投资3330亿元，同比增长23.1%。 新能源发电投资建议：建议关注几条主线：1）新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能（601012）、晶澳科技（002459）、天合光能；2）新型技术涌现的电池片环节：通威股份（600438）、爱旭股份（600732）、钧达股份（002865）等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环（002129）、双良节能（600481）；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技（300763）、阳光电源（300274）、德业股份（605117）；5）储能电池及供应商：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、派能科技等。风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：起帆电缆（605222）、海力风电（301155）、振江股份（603507）；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份（300421）等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能（601615）等。 新能源汽车投资建议：建议关注：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）、天赐材料（002709）、德方纳米（300769）、容百科技、中伟股份（300919）、先导智能（300450）、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科（002074）、欣旺达（300207）、孚能科技、派能科技、鹏辉能源（300438）等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气（300035）、当升科技（300073）、新宙邦（300037）、星源材质（300568）、嘉元科技、格林美（002340）、多氟多（002407）等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术（300124）、三花智控（002050）、宏发股份（600885）、科达利（002850）等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。 工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能环节，关注新风光、金盘科技、四方股份（601126）、国电南瑞（600406）等。 风险提示：原材料价格波动风险、产业链价格波动风险、行业竞争加剧风险。

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